В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и тёмными существами. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, чьи приказы не обсуждаются. Именно оттуда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис. Ей поручено опасное и секретное задание: отправиться в Потерянные земли, где царит хаос и опасность, и найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Сроки поджимают – всё должно быть сделано до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть непредсказуемыми как для героини, так и для всего остающегося человечества.
Элис не одна в этом путешествии – её сопровождает опытный проводник Бойс, хорошо знакомый с коварством Потерянных земель. Вместе они пробираются через руины древних городов, болота, наполненные тварями, и леса, где даже воздух пропитан угрозой. Однако на каждом шагу их подстерегают не только природные опасности и порождения тьмы, но и безжалостная армия крестоносцев, преследующая их по пятам с неизвестными целями. Каждый новый день приносит испытания, раскрывая тайны источника силы и его связи с тёмным прошлым этого мира. Смогут ли Элис и Бойс выполнить миссию вовремя, или силы тьмы и люди в доспехах окажутся сильнее?